在此前很長一段時(shí)間里， 中國涂料市場呈現(xiàn)“雙超多強(qiáng)”的格局。

　　立邦、多樂士雙寡頭以規(guī)模與知名度保持先發(fā)優(yōu)勢，其后跟著華潤、嘉寶莉、展辰、美涂士、巴德士、三棵樹、紫荊花漆等眾多本土搶灘者。隨后，華潤、嘉寶莉、三棵樹、展辰等品牌異軍突出，憑借綜合實(shí)力得以上位，并且在眾多細(xì)分涂料品類里，陸續(xù)有黑馬躍出。

　　于是，更為激烈的交鋒，在建筑涂料、家具漆、工業(yè)漆、藝術(shù)涂料、涂裝、防水材料等多個(gè)領(lǐng)域鋪開，值得注意的是，三棵樹漆的排位連續(xù)幾輪暴力拉升，晉級(jí)為爆發(fā)力極強(qiáng)的新帶頭者。 而東方雨虹在防水材料行業(yè)快速殺出，2017年?duì)I收已過100億，做成新的老大，碾壓了絕大多數(shù)外資。

　　國產(chǎn)上位，新老交替，城頭變幻大王旗，格局重洗

　　未來的涂料舞臺(tái)上，綜合性大牌除立邦、多樂士之外，東方雨虹將繼續(xù)保持防水涂料的優(yōu)勢地位;三棵樹被寄寓厚望，尤其是在工程涂料、裝修漆兩大板塊，不排除有問鼎掌門地位的可能性;嘉寶莉、展辰等的家具漆地位將繼續(xù)上升。而在藝術(shù)涂料、水性漆、家裝木器漆、工業(yè)漆等戰(zhàn)場，幾乎每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有幾名好手參戰(zhàn)，跟立邦、多樂士們的差距正在縮小，甚至已有拿下前幾名席位的本土老將。

　　新一輪排位賽

　　最近幾年出爐的榜單，或者公開的營收方面，國產(chǎn)涂料品牌的位次上升較快，新一輪排位賽無疑已經(jīng)打響。

　　據(jù)《2017立邦中國企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示，2017年，立邦中國銷售額超過173億元，員工7600名，而全球的銷售額是56.85億美元。對比這個(gè)總量，本土公司的差距還比較大，需要繼續(xù)努力。

　　立邦的全球營收里，民用涂料占到將近40%，按這個(gè)比例套到中國市場，那么，意味著立邦中國的家裝類涂料可能在60多億。

　　不過另有資料顯示，立邦中國的業(yè)務(wù)布局里，裝飾漆業(yè)務(wù)銷售收入約占總銷售額的70%多，按這個(gè)比例去算，立邦的裝飾涂料在國內(nèi)銷售額已超過120億。據(jù)2014年的業(yè)績報(bào)告，阿克蘇諾貝爾全球銷售額143億歐元，中國區(qū)占比12%，高達(dá)17億歐元，相當(dāng)于119億元人民幣。不過到2017年時(shí)，它在中國的銷售額規(guī)模依然可觀，但增長不多，17.68億歐元。

　　那么是不是說多樂士在中國就賣了119億元? 不是，阿克蘇諾貝爾在中國有三大業(yè)務(wù)，一個(gè)是多樂士及多樂士專業(yè)為主的裝飾漆業(yè)務(wù)，還有高性能涂料業(yè)務(wù)、專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)。大概是各占三分之一。算下來，多樂士裝飾漆大概賣了將40億，這是2014年的數(shù)據(jù)。到2016年時(shí)，變化也不是很大。但就拿40億去算，在建筑裝修涂料這塊暫時(shí)還能拿到第二名的位置。截至2016年底，阿克蘇諾貝爾在中國建立了32個(gè)生產(chǎn)基地，從2013年到2016年，阿克蘇諾貝爾中國區(qū)營業(yè)額分別為16.43億歐元、17.30億歐元、18.28億歐元、17.68億歐元。

　　近幾年里，被寄遇厚望的要數(shù)三棵樹涂料，2017年?duì)I收已超過26億元，同比增速34.45%。2018前三季度，營收已突破22.9億元，同比增速33.85%，今年上30億應(yīng)該不是問題。整個(gè)營收體量跟多樂士相比，還有一些距離，但增速表現(xiàn)，估計(jì)更為出色。往前追溯，三棵樹已連續(xù)多年保持兩位數(shù)的可觀增長，在全球涂料業(yè)里都不多見。比如2016年同比增幅是28.28%。

　　如果這個(gè)速度保持下去，再配合以適當(dāng)?shù)厥召彽荣Y本運(yùn)作，豐富產(chǎn)品線，下一步追平多樂士的可能性也不是沒有的。至少在目前，工程涂料與裝修涂料兩大塊，差距已經(jīng)變得很小。格局的大變，就發(fā)生在不到10年的時(shí)間里。

　　互聯(lián)網(wǎng)影響力是另一個(gè)反映實(shí)力的硬指標(biāo)，多樂士已超過105萬，立邦72萬多，三棵樹的兩個(gè)關(guān)鍵詞加起來已有53萬，距離立邦已不算遠(yuǎn)。對比來看，足見三棵樹在零售市場的鋒芒。另外，僅就詞條來看，嘉寶莉33萬多，華潤漆36萬多，晨陽水漆26萬多，展辰旗下多個(gè)詞加起來10萬左右，紫荊花漆接近18萬，巴德士才5萬多，美涂士接近19萬，部分品牌持續(xù)表現(xiàn)出向上的勢頭。

　　另外，綜合百度指數(shù)、微信指數(shù)、社交媒體粉絲、媒體報(bào)道提及率等多項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)指標(biāo)，差距其實(shí)并不大。對比來看，立邦、多樂士經(jīng)歷了更長時(shí)間的積累，而三棵樹的爆發(fā)，主要是近6年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的。

　　更大的手筆是，三棵樹曾發(fā)布一份《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2018-2022年)》，其中的戰(zhàn)略目標(biāo)是：力爭3-5年成為全球十大涂料品牌，5-10年成為全球涂料領(lǐng)導(dǎo)品牌，2018-2022年銷售收入增長率不低于30%。

　　不得不提另外一位實(shí)力選手嘉寶莉，在部分第三方評估里，經(jīng)常出現(xiàn)在國產(chǎn)涂料品牌里的第一集團(tuán)軍，比如《2017年中國石油和化工民營企業(yè)百強(qiáng)分析報(bào)告及百強(qiáng)榜單》上，嘉寶莉入圍。而且從2011年起，它就連年上榜美國《涂料世界》編制的全球涂料50強(qiáng)，2015年曾拿到第33名的座席。

　　當(dāng)然，這個(gè)榜單披露的數(shù)據(jù)并不是特別準(zhǔn)確，只是一個(gè)側(cè)面的反映。有消息是，2017年度，嘉寶莉的銷售額已超過30億元。客觀來講，嘉寶莉本來有能力率先向50億看齊的，不過增長速度耽擱了幾年。據(jù)2015年嘉寶莉的招股書顯示，2012-2014年，嘉寶莉分別實(shí)現(xiàn)營收23.01億、25.35億、27.85億元。這三年的營銷增速，僅10%左右。

　　在《涂料世界》編制的名單上，大寶漆排在第47，主要經(jīng)營裝修漆、工業(yè)漆、輔助材料等，之前有透露2015年銷售額15億元，2016年做到16億元以上。

　　紫荊花排在第58，它的背后是葉氏化工。2017年的情況是，葉氏化工整個(gè)公司營業(yè)額103億港元，很厲害了。其中，涂料業(yè)務(wù)16.42億港元，算得上國產(chǎn)涂料里的一名驍勇戰(zhàn)將。主營汽車、工業(yè)涂料、涂鴉水漆等產(chǎn)品的大橋化工，排第55位，《涂界》給出的2017年?duì)I收是9.492億。

　　美涂士曾是一支勁旅，旗下還有3A環(huán)保漆、嘉麗士兩家潛力不錯(cuò)的子品牌，請過蔣雯麗、李冰冰代言，掛牌新三板，后退出。單看營收，2012年8.216億元，2013年9.099億元，2014年8.85億元，2015年6.9億元，2016年?duì)I收7.827億元，整個(gè)收入曲線起起伏伏，沒有太明顯的上升態(tài)勢。

　　當(dāng)然，美涂士整體的實(shí)力不容小視，2017中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單上，廣州美涂士投資控股有限公司以154.0149億元營業(yè)收入位居第383位。近兩年來，美涂士一方面猛攻工程業(yè)務(wù)，另一方面發(fā)力藝術(shù)涂料。

　　華潤漆顯得落寞了許多，曾經(jīng)比三棵樹、嘉寶莉還要風(fēng)光的主角，自從在2006年被威士伯以2.9億美元收購后，并沒有爆發(fā)出多大的能量。當(dāng)時(shí)有消息稱，華潤涂料的銷售額2006年時(shí)大概是23億元，2015年增長到了30億元。在家具漆板塊表現(xiàn)出色的展辰集團(tuán)，有公開報(bào)道稱，2017年度他們的家具漆業(yè)務(wù)已有15.63億元，同比增速21%;裝修漆沒有公布具體數(shù)字，但年會(huì)上透露同比增長29%。

　　業(yè)內(nèi)的估計(jì)是，展辰集團(tuán)一年?duì)I收大概是20億。還有一家潛力公司亞士創(chuàng)能，它的業(yè)務(wù)里，建筑涂料是重要板塊，有A股工程建筑涂料第一股的名頭。2017年，營收13.55億元，同比增幅26.32%。功能型建筑涂料做到了9.46億元，其它主營業(yè)務(wù)有保溫裝飾板、防火保溫新材料等。

　　不過2018年前三季度營收11.6億元，19.15%的同比增速有所回落。雖說營收基數(shù)少了點(diǎn)，但按照這個(gè)增速，在同行里能排到前列。不出意外，幾年后又是一家?guī)资畠|規(guī)模的公司。

　　在解讀涂料戰(zhàn)場的各種諸侯時(shí)，容易忽略巴德士，其實(shí)是一家非常有實(shí)力的公司，《涂界》提供的營收數(shù)據(jù)是，2017年28億多，這家公司的業(yè)務(wù)有四大塊：家裝漆、家具漆、工程漆、工業(yè)漆，堪稱四面出擊。

　　巴德士曾喊出自己的一個(gè)新目標(biāo)：要做成內(nèi)墻工程涂料里的第一，同時(shí)還表示要將水性UV漆做到數(shù)一數(shù)二，可以說是雄心勃勃。

　　工程交鋒

　　工程渠道，被視為各大主流涂料品牌的兵家必爭之地，已是烽火狼煙。一個(gè)比較明顯的現(xiàn)象是，營收增速迅猛，并且規(guī)模較大的涂料品牌，大多在工程板塊表現(xiàn)出色。

　　印象深刻的是，在2018年的500強(qiáng)房企首選涂料供應(yīng)商榜單上，三棵樹的首選率17%，排名僅次于立邦的19%，超過了多樂士，離工程涂料的掌門之位可能一步之遙。這個(gè)占比超過了亞士漆的16%、多樂士的14%、嘉寶莉的6%。而這個(gè)“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商品牌”榜，三棵樹已經(jīng)連續(xù)七年入選。

　　《涂界》也曾發(fā)布過2017年工程建筑涂料品牌25強(qiáng)，三棵樹僅次于立邦，排在第二位。其后是亞士漆、多樂士、固克、嘉寶莉、富思特、華潤、久諾等。另一個(gè)備受關(guān)注的數(shù)據(jù)是，三棵樹工程漆的同比增速超過46%，如果僅看增速，估計(jì)已經(jīng)是坐上帶頭大哥的位置。2018年初的公開信息顯示，三棵樹戰(zhàn)略合作地產(chǎn)商客戶已有79家，百強(qiáng)內(nèi)47家，百強(qiáng)外33家。據(jù)2018半年報(bào)，國內(nèi)10強(qiáng)地產(chǎn)里，9家都成了三棵樹的朋友，全部搞定前10強(qiáng)應(yīng)該沒什么懸念。

　　在2018年1月初的時(shí)候，在三棵樹涂料的官網(wǎng)上，就有工程渠道成績單的公布。除了上述信息外，還提到了中城聯(lián)盟67家地板公司集采戰(zhàn)略合作、天彩石仿石涂料產(chǎn)能及銷售規(guī)模保持領(lǐng)頭羊優(yōu)勢、連續(xù)八年“恒大優(yōu)秀供應(yīng)商”，并成為“恒大集團(tuán)卓越戰(zhàn)略合作伙伴”。

　　頗具前瞻性的做法是，三棵樹有一家全資子公司，名叫三棵樹裝飾，正在做一件事情，利用產(chǎn)品技術(shù)及下游地產(chǎn)客戶優(yōu)勢，構(gòu)建工程涂裝平臺(tái)，整合涂裝施工資源，建立標(biāo)準(zhǔn)施工模式，形成工程涂裝一體化競爭優(yōu)勢。

　　在500強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)的涂裝首選品牌，就有這個(gè)三棵樹裝飾的一席之地。另外，配合工程渠道的開發(fā)，三棵樹同時(shí)著手一些品牌活動(dòng)，為業(yè)務(wù)開發(fā)賦能，比如：專門辦工程品牌發(fā)布會(huì)，導(dǎo)入B2B2C觀念，亮出了工程漆首選、百億規(guī)模的大目標(biāo)。在去年的嘉寶莉工程漆經(jīng)銷商年會(huì)上，大概有150多名核心經(jīng)銷商參會(huì)。隨后在2018年10月份的經(jīng)營總結(jié)會(huì)上，工程漆事業(yè)部總經(jīng)理王樹坤立了軍令狀，自己這個(gè)部門，未來5年要做到年銷售額20億。

　　美涂士也將工程戰(zhàn)略放到了非常高的位置，2016年推行“地產(chǎn)大客戶+渠道雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，之后工程板塊提速。據(jù)說已經(jīng)跟40%的十強(qiáng)地產(chǎn)商、40%的百強(qiáng)地產(chǎn)商達(dá)成了合作。

　　在2018中國房地產(chǎn)500強(qiáng)評測成果發(fā)布會(huì)暨500強(qiáng)峰會(huì)現(xiàn)場，展辰新材料旗下的經(jīng)典品牌，入選房企500強(qiáng)首選品牌涂料類主榜單，同時(shí)還搶到了仿石涂料綜合類首選品牌榜首的位置。

　　一些看清精裝房大勢的涂料品牌，覺醒了，正在集中兵力突擊工程市場，都想跟開發(fā)商們交朋友，估計(jì)后面還有新的硬仗。

　　水漆逐鹿

　　水性漆被視為又一個(gè)橋頭堡，甚至有說法認(rèn)為，能不能拿下水漆陣地，將決定未來十年的輸贏。要說誰是水漆的老大，估計(jì)還沒有明確的定論。我們倒是可以看看大家都做了什么。

　　早在2012年時(shí)，網(wǎng)上就有一則消息提到，三棵樹當(dāng)時(shí)就在建設(shè)三期工程水性涂料生產(chǎn)基地。2015年公開的招股書里提到，上市募集資金3.35億元，其中大部分計(jì)劃用于年產(chǎn)8萬噸水性涂料擴(kuò)建項(xiàng)目。2017年中期，又有福建莆田市環(huán)保局的消息，三棵樹擬投資3050萬元，新增水性涂料(乳膠漆、質(zhì)感、多彩、輔料)產(chǎn)能20.2萬噸/年。

　　2018年4月份，邛崍市環(huán)保局發(fā)布的信息顯示，三棵樹又在四川投資2430萬元，啟動(dòng)水性涂料技改擴(kuò)建項(xiàng)目，產(chǎn)量擴(kuò)張明顯。國泰君安2016年時(shí)有一個(gè)分析，認(rèn)為三棵樹的所有產(chǎn)品里，水性涂料占比高達(dá)80%。三棵樹動(dòng)手早，并且重金投入，產(chǎn)能基礎(chǔ)打得相當(dāng)扎實(shí)。難得的是，三棵樹水漆的相關(guān)搜索熱度頗高，這是認(rèn)可度的一個(gè)重要指標(biāo)，在同行里贏得了相對優(yōu)勢。

　　河北比較知名的晨陽水漆，近年快速崛起，這家公司把所有的精力都押在了水漆上，2008年北京奧運(yùn)工程、2015年喜迎9·3大閱兵天安門重涂及鳥巢換新重涂，在晨陽的宣傳報(bào)道里有明顯的體現(xiàn)。公開資料里顯示，其產(chǎn)能現(xiàn)在是105萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能125萬噸。

　　從公開資料看，晨陽在技術(shù)沉淀與營銷攻勢上花的功夫夠深，比如：建水性涂料院士工作站、河北省水性涂料工程技術(shù)研究中心，還跟中科院過程工程研究所合作了一個(gè)水性涂裝納米材料實(shí)驗(yàn)室，跟科萊恩一起建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。

　　營銷上的手段至少有以下方式：2017年打造水漆日;組織“漆工師傅回家”，借油工渠道推廣水漆;借勢《中國民宿涂裝趨勢報(bào)告》，推水花石;成立中國水漆研究院，辦水漆節(jié)，發(fā)布《2017中國水漆消費(fèi)趨勢調(diào)查報(bào)告》;雙十一砍下2650萬銷量等。

　　緊跟水漆節(jié)奏的還有嘉寶莉，很早就設(shè)立了專門的水漆事業(yè)部，2016年還曾拿到第十八屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)。跟華南理工大學(xué)合作，攻關(guān)水性木器漆的研發(fā)。公開報(bào)道里提到了幾個(gè)水性漆的技術(shù)成果，紹靜電噴涂。

　　在水性業(yè)務(wù)版圖上也有一連串動(dòng)作，比如：推家具水性涂裝線;成為宜家的水漆供應(yīng)商;水性玩具漆進(jìn)入美國Melissa& Doug和瑞典BRIO兩家玩具商的采購清單。2004年時(shí)的一項(xiàng)水性木器涂料技術(shù)列入粵港關(guān)鍵領(lǐng)域重點(diǎn)突破招標(biāo)項(xiàng)目，拿到廣東省1200萬元資金扶持;2017年發(fā)布水性漆潮流趨勢等。據(jù)說，2008年北京奧運(yùn)會(huì)開幕式用的船槳和竹簡帛，外表刷的是嘉寶莉的水性木器漆。

　　動(dòng)手比較早的其實(shí)還有巴德士，2009年跟北京化工大學(xué)合作，開始做水性漆研發(fā)。之后的一個(gè)手筆是，2015年在江西建博士家居產(chǎn)業(yè)基地， 今年投入運(yùn)營。這是一個(gè)水性涂裝一體化的基地，跟家具企業(yè)形成共享合作，要么由博士家居提供全套油改水的技術(shù)方案;或者跟家具企業(yè)戰(zhàn)略合作，共建水漆噴涂體系。

　　在巴德士旗下，有一個(gè)品牌叫花王，連品牌名稱都改成了“花王水漆”，形成了內(nèi)墻、外墻、藝術(shù)、木器、工業(yè)等多條水漆產(chǎn)品線。前面提到過，巴德士的創(chuàng)始人方學(xué)平曾表示，要將水性UV漆做到國內(nèi)數(shù)一數(shù)二。

　　反觀多樂士、立邦，并沒有過多專門強(qiáng)調(diào)水性，甚至少有這方面的宣傳，還是在以前的品類概念里做文章。立邦收購了長潤發(fā)60%的股權(quán)，而長潤發(fā)本身就在做水性漆，2017上半年的同比增速是79.8%，扮演了家具漆市場的一把利刃。

　　全線開火

　　觀最近幾年的情況，參與角逐的各路龍頭企業(yè)，除了做強(qiáng)主業(yè)之外，基本上都在走多品類經(jīng)營的路線，將戰(zhàn)線拉得更長，甚至已經(jīng)動(dòng)用資本手段，以收購或投資的方式增強(qiáng)競爭能力，或向服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

　　三棵樹形成了裝飾涂料、工程涂料、家具涂料、輔料、防水材料、馬上住服務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊，尤其是力推馬上住APP與美麗鄉(xiāng)村APP，向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，頗受矚目。據(jù)2018上半年財(cái)報(bào)，馬上住授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)已有221家，成交1.7萬多單。

　　產(chǎn)品方面依然力推健康，除了持續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品之外，在底層設(shè)計(jì)了一套“健康+五項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)”，力圖以標(biāo)準(zhǔn)的高度鞏固市場認(rèn)可度。今年入選工信部第二批綠色工廠，中標(biāo)港珠澳大橋，還聯(lián)手同濟(jì)大學(xué)成立三棵樹綠色建筑美學(xué)研究院，又在工程渠道落下一枚輔助較技的棋子。

　　一個(gè)大手筆是，設(shè)立三棵樹公益基金，用于助學(xué)、環(huán)境保護(hù)、扶貧、救災(zāi)等項(xiàng)目，其中分別于2017年、2018年上半年累計(jì)向阿拉善基金會(huì)捐贈(zèng)近900萬元。就投入來看，在行業(yè)里確實(shí)少見。渠道與終端的動(dòng)作沒有停步，比如搭建O2O營銷網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)第三代門店，甚至在涵江開出將近1000平方的5A旗艦店，探索一站式服務(wù)等。

　　多樂士曾完成“一百萬個(gè)多彩開始”的漂亮傳播，之后上線“CQ色商”，聲稱可以做色彩性格測試。同時(shí)在各地建“漆彩體驗(yàn)中心”，開發(fā)出用于效果搭配的色彩大師軟件，連續(xù)打造的年度主題色彩漸成氣候。另外，重金舉行Let's Colour計(jì)劃，官網(wǎng)顯示覆蓋2000多個(gè)項(xiàng)目，培訓(xùn)4.6萬多人。

　　多樂士家易涂墻面煥新服務(wù)，聲稱服務(wù)了20多萬家庭，7月份時(shí)聯(lián)手標(biāo)準(zhǔn)化研究院推出重涂服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，依然是業(yè)務(wù)抓手。

　　刷新服務(wù)依然是立邦的一大主推業(yè)務(wù)，官網(wǎng)上放到非常醒目的位置，而且上線了天貓旗艦店。

　　一個(gè)大背景是，2014年時(shí)，立邦曾聲稱向“全方位涂裝服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。那么，做得怎樣呢?比較舊的數(shù)據(jù)是，截止2015年，立邦刷新服務(wù)已覆蓋66個(gè)城市，聲稱30萬家庭見證。另一起影響比較廣泛的事情是，立邦堅(jiān)持“為愛上色”的公益項(xiàng)目已有10年，主要是用立邦自己的產(chǎn)品刷新一些學(xué)校，據(jù)說已完成322所校園的美化工程。今年提出“去采色，去生活”的1988色彩體系;收購麥加涂料70%股份，用來增強(qiáng)集裝箱和風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施兩大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)回報(bào);面向粉絲舉辦音樂私享會(huì)，請了周筆暢等歌手等，同樣表現(xiàn)出不弱的進(jìn)取姿態(tài)。