宣偉將以113億美元收購?fù)坎苛?/h1>
發(fā)布時間：2016/3/22 9:00:40信息來源：互聯(lián)網(wǎng) 人氣點擊：次
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報道指出，該交易已經(jīng)取得兩家公司董事會的一致核準。據(jù)了解，宣偉的報價比起威士伯過去30天(截止3月18日)的平均股價有41%的溢價。兩家公司都在美國相關(guān)證券交易所上市。
宣偉在其發(fā)布的新聞表示，其與威士伯有著高度互補的涂料和油漆產(chǎn)品線，而它們的組合將增強宣偉的全球涂料業(yè)務(wù)。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略，包括擴大其在亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲的市場占有率，同時將提升其在包裝和卷材領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。
根據(jù)2015年的財報資料，2015年，宣偉錄得113億美元的銷售業(yè)績，次于PPG居全球次席;威士伯的全年銷售額則為43億美元，居全球第五大涂料制造商。據(jù)路透社的報道，宣偉和威士伯的合并將會造就一個全球最大的涂料制造商——其相加后的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA，含估計的協(xié)同效應(yīng))將分別達到約156億美元和約28億美元，以及雇員人數(shù)達到約58000人。
合并后，宣偉將繼續(xù)將總部設(shè)在美國的克利夫蘭。宣偉表示，預(yù)計合并后的新公司將在兩年時間內(nèi)實現(xiàn)2.8億美元的協(xié)同效應(yīng)，這些效應(yīng)將來自原材料采購、流程優(yōu)化及效率提升方面。
宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第一季度末完成，這需要威士伯股東大會的批準及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產(chǎn)剝離的情況。
根據(jù)雙方的并購協(xié)議，如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離的情況，若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元，則交易價格調(diào)整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離要求超過15億美元的情況，則宣偉方面有權(quán)終止交易。
宣偉計劃通過手頭持有的現(xiàn)金組合，以及提高現(xiàn)有設(shè)備及債務(wù)的流動性來為交易提供資金。宣威已經(jīng)從花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc)獲得過橋融資承諾，將用于支持該筆交易的實施，并致力于保持其目前的股息和使用大量的自由現(xiàn)金流的快速去杠桿化。
花旗銀行將擔任宣偉的首席財務(wù)顧問，同時摩根大通證券有限責(zé)任公司將擔任財務(wù)顧問。而高盛和美國銀行美林證券則作為威士伯的財務(wù)顧問。
- END -
資訊編輯：良品樂購（meganblyth.com）
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報道指出，該交易已經(jīng)取得兩家公司董事會的一致核準。據(jù)了解，宣偉的報價比起威士伯過去30天(截止3月18日)的平均股價有41%的溢價。兩家公司都在美國相關(guān)證券交易所上市。
宣偉在其發(fā)布的新聞表示，其與威士伯有著高度互補的涂料和油漆產(chǎn)品線，而它們的組合將增強宣偉的全球涂料業(yè)務(wù)。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略，包括擴大其在亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲的市場占有率，同時將提升其在包裝和卷材領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。
根據(jù)2015年的財報資料，2015年，宣偉錄得113億美元的銷售業(yè)績，次于PPG居全球次席;威士伯的全年銷售額則為43億美元，居全球第五大涂料制造商。據(jù)路透社的報道，宣偉和威士伯的合并將會造就一個全球最大的涂料制造商——其相加后的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA，含估計的協(xié)同效應(yīng))將分別達到約156億美元和約28億美元，以及雇員人數(shù)達到約58000人。
合并后，宣偉將繼續(xù)將總部設(shè)在美國的克利夫蘭。宣偉表示，預(yù)計合并后的新公司將在兩年時間內(nèi)實現(xiàn)2.8億美元的協(xié)同效應(yīng)，這些效應(yīng)將來自原材料采購、流程優(yōu)化及效率提升方面。
宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第一季度末完成，這需要威士伯股東大會的批準及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產(chǎn)剝離的情況。
根據(jù)雙方的并購協(xié)議，如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離的情況，若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元，則交易價格調(diào)整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離要求超過15億美元的情況，則宣偉方面有權(quán)終止交易。
宣偉計劃通過手頭持有的現(xiàn)金組合，以及提高現(xiàn)有設(shè)備及債務(wù)的流動性來為交易提供資金。宣威已經(jīng)從花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc)獲得過橋融資承諾，將用于支持該筆交易的實施，并致力于保持其目前的股息和使用大量的自由現(xiàn)金流的快速去杠桿化。
花旗銀行將擔任宣偉的首席財務(wù)顧問，同時摩根大通證券有限責(zé)任公司將擔任財務(wù)顧問。而高盛和美國銀行美林證券則作為威士伯的財務(wù)顧問。
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