中國作為世界家電生產(chǎn)中心，得益于對疫情的成功防控和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈配套優(yōu)勢，地位進一步鞏固。2020年中國家電產(chǎn)品出口規(guī)模逆市增長，據(jù)機電商會統(tǒng)計，2020年我國家電產(chǎn)品出口925.5億美元，較去年增長17.7%。2021年開年，家電內(nèi)外銷市場齊發(fā)力，第一季度重點產(chǎn)品產(chǎn)量、出口額更是再創(chuàng)歷年新高。

　　出口規(guī)模遠超歷史同期

　　2021年第一季度出口形勢延續(xù)了2020年下半年的大幅增長態(tài)勢，海外居家抗疫的生活方式持續(xù)拉動冷藏、廚房小家電以及空氣凈化等絕大部分產(chǎn)品需求。2021年1-3月我國家用電器產(chǎn)品出口274.9億美元，較去年同期增長67.6%;與2019年同期出口額相比也增長了46.1%，2021年第一季度出口規(guī)模遠超歷史同期水平。

　　2020年3月企業(yè)已經(jīng)逐步復產(chǎn)復工，出口基數(shù)增加導致2021年3月當月出口增幅和1-3月累計出口較2月增幅有所回落，但3月當月出口規(guī)模仍遠超歷史同期，3月當月的出口額較2020年增長41%，較2019年3月出口額增長39.2%。

　　2020年從整體來看主要家電進口國進口規(guī)模并未增長，中國出口很大一部分來自供應鏈優(yōu)勢下的訂單轉(zhuǎn)移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國。進入2021年，疫情仍在全球波動，主要市場消費者信心逐漸恢復。

　　2020年從整體來看主要家電進口國進口規(guī)模并未增長，中國出口很大一部分來自供應鏈優(yōu)勢下的訂單轉(zhuǎn)移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國。進入2021年，雖然疫情仍在全球波動，但主要市場消費者信心逐漸恢復，美國消費者信心指數(shù)從去年5月最低點37已經(jīng)恢復到今年第一季度的50，歐盟從-22恢復到-12。主要市場進口需求明顯增長，2021年1-2月美國家電進口規(guī)模較去年同期增長28.7%、法國增長18%、日本增長23.9%、英國增長15.8%、韓國增長24.8%。

　　兩大因素支撐出口增長

　　據(jù)機電商會調(diào)研，上半年企業(yè)在手訂單充足，絕大部分企業(yè)的訂單數(shù)超過歷史高點，部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了第三季度，反而第一季度家電企業(yè)面臨產(chǎn)能不足現(xiàn)象明顯，企業(yè)優(yōu)先選擇保障主營產(chǎn)品、老客戶、高利潤訂單交貨執(zhí)行。

　　當前及上半年支撐家電出口增長的兩大動力將保持：一是疫情之下，歐美等海外市場的居民消費需求繼續(xù)增長，今年汽車、照明、家電出口都保持良好勢頭;二是中國供應鏈優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能相對其他產(chǎn)區(qū)更加充足。

　　以美的為例，海外需求的增長及部分海外產(chǎn)業(yè)鏈未完全復工帶來了訂單回流，使美的家電出口保持高增長，尤其是北美、東盟、中東和大洋洲的業(yè)務。在亞太、拉美地區(qū)，美的家用空調(diào)業(yè)務占據(jù)將近30%的市場份額。在消費家電中，美的微波爐品類在東歐市場占據(jù)78%的市場份額，亞太地區(qū)占據(jù)40%的市場份額;洗碗機品類占據(jù)亞太地區(qū)42%市場份額;冰箱和洗衣機在全球重點市場嶄露頭角。格蘭仕在美國、日本等發(fā)達國家市場以及俄羅斯等國家市場的出口額，均比2020年、2019年實現(xiàn)兩位數(shù)以上的高增長。

　　2020年除中國和土耳其外，世界主要家電產(chǎn)區(qū)出口均明顯下滑，中國供應鏈的先發(fā)優(yōu)勢明顯，進入2021年世界其它家電產(chǎn)區(qū)出口逐漸恢復，但產(chǎn)能仍未完全恢復，中國產(chǎn)業(yè)供應鏈優(yōu)勢仍保持。

　　疫情拉動市場增勢不減

　　2021年1-3月延續(xù)了去年第四季度的增長態(tài)勢，各產(chǎn)品出口額較去年大幅增長。這其中廚房小家電、冷藏電器和個人護理中的剪發(fā)產(chǎn)品等與居家經(jīng)濟相關(guān)的產(chǎn)品出口量增長持續(xù)突出。面包機(84.9%)(括號內(nèi)為該產(chǎn)品第一季度出口量較去年同期變化同比，下同)、電烤箱(112.5%)、電熱廚具(105.8%)、攪拌器(98%)、冷柜(75%)等產(chǎn)品1-3月出口量增幅繼續(xù)領(lǐng)先。而另一類保持較大增幅的是近年來的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括吸塵器(84.4%)、干洗機(2892.6%)、洗碗機(70.3%)、空氣凈化器(170.7%)、凈水器(87.3%)、加濕器(92.3%)和電炒鍋(110.1%)等，如無線充電和手持式吸塵器、獨立臺式洗碗機、自動炒菜的電炒鍋都是近年來快速增長的創(chuàng)新功能產(chǎn)品。而空氣凈化器(206.8%)和加濕器(73.6%)產(chǎn)品更是迎合了疫情特點，結(jié)合殺菌等功能，增幅領(lǐng)先。同時，隨著海外需求的不斷恢復，去年走勢較為低迷的洗衣機(34.4%)和電吹風(47%)、剃須刀產(chǎn)品明顯復蘇。而與戶外出行和商用相關(guān)度高的空調(diào)(19.9%)、電熨斗(14%)和干手器(18.9%)產(chǎn)品雖然也恢復增長，但增幅相對較低。

　　出口翻倍歐美市場強勁

　　1-3月家電重點出口市場呈上升狀態(tài)，有80%的市場是保持增長水平的，其中在接近50個國家更是出口規(guī)模成倍增長。

　　目前，亞洲出口額位列第一，總額為94.6億美元，較去年同期增長42%;歐洲出口額居第二為75.6億美元，較去年同期增長72.7%;北美洲出口額位居第三為68.6億美元，較去年同期增長114.3%;拉丁美洲出口額第四為20.3億美元，較去年同期增長79%;非洲出口額第五為9.5億美元，較去年同期增長40.9%;大洋洲出口額第六為6.5億美元，較去年同期增長79.8%。

　　可以看出歐美依然是增長的主要來源，這一趨勢從2020年下半年延續(xù)至今，而且今年的增長很多來自于需求的增加，而不是供應鏈的優(yōu)勢，顯然受益于疫情的居家需求。以美國為例，2020年家電全球進口只增長了4.6%，但2021年1-2月增長了28.7%。亞洲的增幅主要受印度市場的拖累，印度(-7.3%)也是1-3月我國前20大出口市場中唯一下滑的國家。巴西(71.9%)、澳大利亞(76%)等主要市場快速恢復，拉動了南美洲和大洋洲的出口增幅。相比較而言，東盟由于去年基數(shù)較高，因此增幅不明顯，但增勢喜人，多年來維持高增長趨勢。

　　內(nèi)銷市場快速復蘇

　　2021年開年，家電內(nèi)外銷市場齊發(fā)力，第一季度重點產(chǎn)品產(chǎn)量接近歷史高線。因為2020年基數(shù)較低，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均呈大幅增長。2021年1-2月，全國家用電冰箱產(chǎn)量1210.7萬臺，同比增長83.0%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量2940.4萬臺，同比增長70.8%;家用洗衣機產(chǎn)量1313.5萬臺，同比增長68.2%。其中空調(diào)器和洗衣機產(chǎn)量為歷年新高，冰箱產(chǎn)量也接近歷史高線。

　　內(nèi)銷方面一掃2020年的低迷走勢，整體處于恢復期，冰洗優(yōu)于空調(diào)。

　　整體來看空調(diào)2021第一季度仍處恢復期，其中線上已接近2019 年同期水平，頭部品牌同樣保持了量價齊升的態(tài)勢，CR3的線下市占率穩(wěn)增、線上波動較大。2021年第一季度，空調(diào)內(nèi)銷零售量較去年同期增長65%至789萬臺，較2019年第一季度同比下滑20%;內(nèi)銷銷售額在均價提升下增幅更快， 2021年第一季度同比增長88%至258億元，但較2019年第一季度同比下滑27%。

　　冰箱市場2021年第一季度內(nèi)銷銷售實現(xiàn)同比大幅增長，整體市場表現(xiàn)積極，超2019年同期水平，線下轉(zhuǎn)移線上消費趨勢加速。2021年第一季度冰箱市場零售量為674萬臺，較去年同期增長43.9%;零售額為209億元，較去年同期增長60.8%。零售量和零售額較2019年同期上漲11.4%/15.8%。

　　洗衣機市場積極恢復，線上銷售超六成。2021年第一季度，洗衣機市場零售額為167億元，較去年同期上漲55.7%，零售量為849萬臺，同比上漲40.7%，零售量和零售額較 2019年同期上漲2.1%、1%。

　　廚電總體來看處于復蘇階段，油煙機和燃氣灶市場需求反彈程度合理。2021年第一季度油煙機零售額同比增長89.5%，較2019年同期下降14.4%。燃氣灶零售額同比增長60.3%，較2019年第一季度下降18.3%�；謴颓闆r基本符合預期。

　　2021年第一季度廚房小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機、破壁機、攪拌機、榨汁機、電水壺、煎烤機、電蒸燉鍋、養(yǎng)生壺)零售額137億元，同比提升2.6%。但較2019年第一季度仍同比下滑8.7%;零售量6396萬臺，同比提升2.1%，整體均價基本持平。

　　全球供應鏈波動出口存隱憂

　　原材料飛漲導致出口企業(yè)信譽受損

　　家電是原材料集中行業(yè)，以空調(diào)為例，銅、鋼、鋁、塑料等大宗原材料在空調(diào)成本中占比超過60%。2020下半年中國率先走出疫情成為世界工廠以來，大宗原材料價格持續(xù)快速上行，引發(fā)家電行業(yè)的成本大幅增長。2021年隨著汽車等行業(yè)的出口復蘇，在海運依舊緊張以及原材料成本上行對代工利潤影響更大的雙重疊加下，企業(yè)盈利能力受到更大影響。春節(jié)后原材料價格漲幅已經(jīng)超過了家電企業(yè)的承受能力，目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過選擇高利潤訂單或減產(chǎn)來緩解成本壓力，一旦成本突破企業(yè)承受邊際，或人民幣再度升值，出口企業(yè)將面臨繼續(xù)做虧損、不做破產(chǎn)的兩難境地。另一方面，原材料漲價傳導至家電產(chǎn)品端需要時間，終端價格漲幅基本小于成本漲幅，即便是產(chǎn)品漲價緩解了成本壓力，也會因價格升高導致市場需求減弱。2021年原材料和市場需求的矛盾日漸突出。4月主要原材料價格依然維持在較高水平。其中銅價從較高點有所回落，但仍舊接近9000美元/噸，同比上漲79.84%;鋁價呈現(xiàn)持續(xù)攀升的趨勢，同比上漲56.22%;冷軋板均價再次上揚，同比上漲75.19%;最新中塑指數(shù)繼續(xù)走高，同比上漲34.66%。短期內(nèi)原材料價格維持高位，家電企業(yè)成本端承壓的局面無法改善。

　　供需不平衡，缺芯潮蔓延至家電領(lǐng)域

　　由于供需不平衡，數(shù)月以來全球芯片嚴重短缺，并從汽車行業(yè)逐漸蔓延至家電領(lǐng)域。因芯片等零部件價格波動，報價持續(xù)走高，絕大部分企業(yè)對國內(nèi)外價格作出調(diào)整。目前我國大部分家電芯片仍然依賴進口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進口產(chǎn)品。在消費需求旺盛、原材料價格持續(xù)上行的背景下，供不應求導致的芯片提價或進一步加重家電企業(yè)的成本壓力。

　　美的、格力、海爾、海信等家電巨頭紛紛積極布局芯片領(lǐng)域，家電制造涉及多種芯片，雖然涉足芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)無法全面覆蓋并實現(xiàn)完全自主供應，但是在自身掌握部分技術(shù)和產(chǎn)能的情況下一定程度上能緩解供應危機，并為未來持續(xù)深化芯片領(lǐng)域研究打下堅實基礎。

　　家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅(qū)動、電機驅(qū)動、變頻控制等方面，技術(shù)相對簡單。隨著家電智能化逐漸成為未來趨勢，連接WiFi/藍牙、進行智能識別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實現(xiàn)需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我國大部分家電芯片仍然依賴進口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進口產(chǎn)品。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球MCU芯片市場規(guī)模超過200億美元，主要廠商為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯等外資品牌，我國芯片廠商市占率較低。

　　蘇伊士運河事件導致航運問題更加突出

　　由于海外需求加大，進出口不平衡導致的貨柜緊缺現(xiàn)象在春節(jié)后得到一些緩解，3月份前運輸市場運力和價格保持相對平穩(wěn)。但由于蘇伊士運河事件，導致至少10天貨期和運力損失，使本來日益緩解的運輸問題更加嚴峻，目前部分企業(yè)的貨柜缺口超過50%。

　　同時價格依然在高位讓企業(yè)難以承受。自去年9月以來，歐洲市場海運費從1500美元/柜上漲到8000美元。由于倉位緊張，近期貨柜價格雖有所下降，目前仍維持在6000美元，海外客戶因此紛紛推遲或取消訂單。絕大部分公司庫存創(chuàng)歷史新高，高價租用場地存放貨品，打亂正常生產(chǎn)節(jié)奏。

　　貿(mào)易壁壘問題仍舊突出，部分行業(yè)被迫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

　　2021年美國恢復對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，進一步加速我國吸塵器企業(yè)產(chǎn)能向越南轉(zhuǎn)移。

　　美國是我國吸塵器出口的最大市場，近5年對美國出口額占我國吸塵器產(chǎn)品出口總額的30%以上。2020年吸塵器產(chǎn)品(包括零件)從美國對中國2000億美元關(guān)稅加征清單中排除，豁免征收25%的附加關(guān)稅(2020年12月31豁免到期)。2020年1-12月，我國對美國吸塵器產(chǎn)品(包括零件)出口22.1億美元，較去年同期增長47.7%。

　　2020年12月31日，美國對我國2000億美元關(guān)稅加征清單排除到期，美國恢復對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，出于成本考慮，上述企業(yè)在2021年下半年將加大赴越投資力度，增加越南工廠產(chǎn)能，越南吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。目前吸塵器龍頭企業(yè)均已在越南開啟投資，均為我國對美吸塵器出口的龍頭企業(yè)。

　　2020年1-12月，美國自越南進口吸塵器產(chǎn)品較去年同期增長247.3%。(中國機電產(chǎn)品進出口商會家用電器分會秘書長 周南)