全屋家居市場及各個細分品類均較為分散，地方性品牌眾多。我國全屋家居市場近幾年穩(wěn)步增長，截至2016年,我國全屋家居行業(yè)規(guī)模企業(yè)銷售額為8559.5億元，但市場十分分散，細分領(lǐng)域的CR3基本在10%—15%，存在眾多地方性品牌。

　　2016年收入規(guī)模最大的上市公司歐派家居收入規(guī)模為71.34億元，占總市場比例不足1%。從各細分品類看，定制廚柜、床墊行業(yè)的前3大品牌的市場集中度均不足15%，沙發(fā)行業(yè)前三大品牌集中度僅為15.88%，各品類均存在眾多區(qū)域性地方品牌。定制廚柜行業(yè)：前三大品牌分別為歐派家居、志邦股份、金牌廚柜，2016年三家公司的廚柜業(yè)務(wù)收入累計值為68億，CR3為12.38%;床墊行業(yè)：床墊內(nèi)銷的前三大品牌為慕思、喜臨門、顧家家居，其中，慕思2016年內(nèi)銷收入為估算值，CR3為11.44%;沙發(fā)行業(yè)：前三大品牌為顧家家居、敏華控股、左右家私。其中左右的數(shù)據(jù)為估算值(參考同行業(yè)的收入增速進行預(yù)測，并假設(shè)沙發(fā)業(yè)務(wù)占總收入比例為50%)，CR3為15.88%。

　　以床墊為例，地方性品牌占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位，全國布局的品牌鳳毛麟角。部分區(qū)域性品牌雄踞當(dāng)?shù)厥袌�，其他品牌在短期�?nèi)難以與其抗衡，如大自然在西南區(qū)域的山棕材質(zhì)的床墊仍然占有較高的市場份額。由于床墊企業(yè)所在區(qū)域的不同，其在全國的布局重點也存在一定的差異化表現(xiàn)。從具體渠道分布上看，慕思、喜臨門等品牌逐步完成了全國性的渠道布局，各區(qū)域的布局相對均衡;而鳳陽、晚安等品牌則以深耕某一區(qū)域為主，區(qū)域拓展還有待推進。

　　渠道分散是市場集中度低的一個重要原因。按照消費方式劃分，家居裝飾及全屋家居行業(yè)按消費方式可劃分為零售消費及批發(fā)銷售，其中零售主要包括家庭及個人消費，批發(fā)消費包括房地產(chǎn)開發(fā)商的統(tǒng)一采購及承包商的批量采購。家居裝飾及全屋家居行業(yè)的規(guī)模保持穩(wěn)步增長，2006年行業(yè)規(guī)模近1.23萬億元，經(jīng)過11年的發(fā)展，到2016年末行業(yè)銷售額為3.98萬億元，2006—2016年的行業(yè)的復(fù)合增速為12.44%。2016年，零售銷售額為2.6萬億元，批發(fā)銷售額為1.38萬億元，國內(nèi)的全屋家居市場仍以零售為主，其占比從2011年的60.32%提升至65.15%。

　　從品類劃分來看，全屋家居及住房裝修、輕型建筑材料收入占比基本接近，其中住房裝修包括耐用品全屋家居及消費品，如家紡、餐具、廚具、小家電(不包括電視、空調(diào)、冰箱等大型家電)、日用五金及日常住房裝修用品;輕型建筑材料如照明設(shè)備、地板及涂層。受益于國民經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展以及消費升級對行業(yè)消費的帶動作用，全屋家居行業(yè)零售額有望維持穩(wěn)步增長，預(yù)計到2021年零售市場規(guī)模將達到4.4萬億元。

　　目前，國內(nèi)前五大連鎖全屋家居賣場的集中度逐步提升。國內(nèi)全屋家居零售商數(shù)量眾多且行業(yè)集中度較低，具備較強的區(qū)域性特征。紅星美凱龍、居然之家、金盛集團、月星集團及武漢歐亞達是國內(nèi)前五大連鎖全屋家居零售商，其累計銷售規(guī)模及占連鎖類市場的比例逐步提升。截至2016年，前五大零售銷售額為1705億元，占連鎖家居裝飾及全屋家居廠商總市場份額從2014年的24.8%提升至28.53%，行業(yè)集中度正在逐步向全國連鎖賣場不斷靠攏。TOP3的全屋家居零售商的線上線下均有穩(wěn)步推進的計劃，集中度有望進一步提升。目前行業(yè)內(nèi)排名前三家的全屋家居零售商為紅星美凱龍、居然之家、月星家居，各家在全屋家居賣場的渠道布局將穩(wěn)步推進，隨著龍頭新建賣場的不斷擴張，全屋家居零售商的集中度有望進一步提升。

　　家居裝飾及全屋家居商場的份額將逐步向連鎖類商場集中。非連鎖家居裝飾及全屋家居廠商通常為小型一站式連鎖全屋家居賣場，與同行業(yè)連鎖全屋家居賣場相比，產(chǎn)品品類較少且消費者信任度不高，通常分布在欠發(fā)達的地區(qū)市場，預(yù)計小型非連鎖全屋家居賣場增長速度將更慢，并逐漸喪失市場份額，而這一部分市場將轉(zhuǎn)移至大型連鎖賣場運營商。2016年連鎖類零售銷售額約為5975.43億元，占總市場規(guī)模比例約38.09%。隨著連鎖類全屋家居賣場規(guī)模的復(fù)合增速及占比提升，市場份額將逐步從非連鎖向連鎖集中。預(yù)計到2021年，連鎖類賣場的規(guī)模將達到9516.27億元，占商場份額為41.6%。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，家居賣場市場集中度提升，有助于全屋家居行業(yè)集中的提升。龍頭全屋家居賣場的戰(zhàn)略規(guī)劃表明其在終端渠道加密布局是未來發(fā)展的必然趨勢，新全屋家居賣場開業(yè)也將為全屋家居合作品牌企業(yè)及其經(jīng)銷商提供更優(yōu)質(zhì)的門店位置，降低新店址的篩選難度，全屋家居品牌跟隨全國性賣場的渠道擴張可以實現(xiàn)終端門店的全國布局。例如顧家家居與居然之家于2017年達成“1520”戰(zhàn)略合作計劃，計劃截止2020年顧家家居將在居然之家全國連鎖系統(tǒng)中新開專賣店1500家，在居然之家系統(tǒng)門店總數(shù)超過2000家，每年聯(lián)合營銷活動不低于200場。

　　可以預(yù)見，隨著家居賣場集中度提升，與賣場具備穩(wěn)固戰(zhàn)略合作的全屋家居品牌，將借助賣場渠道資源實現(xiàn)市場份額的提高，從而帶動全屋家居行業(yè)集中度的進一步提升。