俄羅斯國家統(tǒng)計(jì)局(Rosstat)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，在第一季度，俄羅斯的涂料產(chǎn)量為18.3萬噸，較上年同期下降8.4%，而國內(nèi)市場(chǎng)的需求卻驚人地疲軟。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，二月份產(chǎn)量下降最為嚴(yán)重，僅71,000噸涂料，比2017年2月減少29.2%。

　　銷售疲軟的部分原因是主要的國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)工業(yè)涂料的需求較低。統(tǒng)計(jì)局記錄，部分造船工業(yè)的生產(chǎn)業(yè)績下降了59.9%，而機(jī)器制造業(yè)則下降了32.1%。各種建筑材料的產(chǎn)量也很低，反映了建筑業(yè)普遍下滑趨勢(shì)。

　　這些數(shù)字不符合俄羅斯工業(yè)部的預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)俄羅斯人均涂料的消費(fèi)量將在未來十年穩(wěn)步增長——從2018年開始，將從2015年的最低水平11.2公斤躍升至2020年的13.8公斤，到2025年達(dá)到17.3公斤，并達(dá)到峰值2030年約為21.8公斤。

　　在2017年初對(duì)俄羅斯政府的官方報(bào)紙上發(fā)表講話時(shí)，商務(wù)部副部長SergeyTsib稱，涂料行業(yè)的危機(jī)已經(jīng)結(jié)束，即將到來的國內(nèi)銷售和出口增長將推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張。他說，預(yù)計(jì)到2020年，俄羅斯將有12家新涂料工廠投產(chǎn)。

　　價(jià)格戰(zhàn)

　　隨著產(chǎn)能增加和需求疲軟，俄羅斯涂料生產(chǎn)商看到國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭日趨激烈。

　　2017年，俄羅斯OOO Tikkurila公司總經(jīng)理Ilari Hyyrynen表示，國內(nèi)市場(chǎng)涂料產(chǎn)品原材料價(jià)格上漲。他特別提到2017年鈦白粉價(jià)格上漲超過20%，以及國內(nèi)市場(chǎng)金屬包裝采購價(jià)格強(qiáng)勁上漲。

　　在這種情況下，俄羅斯的涂料制造商無法為他們的產(chǎn)品提高價(jià)格，因?yàn)樗麄儾坏貌粸榭蛻舳鴬^斗。統(tǒng)計(jì)局估計(jì)，2017年1月至7月期間俄羅斯涂料價(jià)格僅上漲2.44%，略高于通貨膨脹率。

　　俄羅斯涂料生產(chǎn)商雅羅斯拉夫爾涂料公司(Yaroslavl)的總經(jīng)理Nikolay Yakovlev表示，在俄羅斯市場(chǎng)上，涂料生產(chǎn)商之間的價(jià)格競(jìng)爭非常激烈。

　　Yakovlev說，為了保持競(jìng)爭力，大多數(shù)公司不得不申請(qǐng)一些內(nèi)部儲(chǔ)備。不過，這種“戰(zhàn)爭儲(chǔ)備金”每天都在變小，因?yàn)樯�產(chǎn)商可以申請(qǐng)的工具清單，實(shí)際上并不太長。據(jù)他介紹，這些問題給企業(yè)盈利能力帶來了壓力，促使一些涂料制造商削減了研發(fā)投資，而一些制造商甚至通過犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來降低成本。

　　在這種背景下，俄羅斯的小型涂料工廠無法競(jìng)爭，并且已經(jīng)開始破產(chǎn)。2017年，在俄羅斯主要工業(yè)區(qū)之一的斯維爾德洛夫斯克州，三家涂料廠宣布破產(chǎn)，其中包括烏拉爾涂料有限責(zé)任公司(LLC Ural Coatings Company)，涂料試驗(yàn)生產(chǎn)(LLC Experimental Productionof Painting Materials)和烏拉爾涂料制品廠有限責(zé)任公司(LLC Ural Coatings Products Factory)。

　　根據(jù)俄羅斯咨詢機(jī)構(gòu)俄羅斯商業(yè)咨詢公司(RBK)地區(qū)分部的研究，其他幾家當(dāng)?shù)赝苛瞎�廠也陷入困境。據(jù)RBK稱，其中至少有兩家公司正在虧損，而所有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的營業(yè)利潤都在縮減。

　　建筑公司區(qū)域協(xié)會(huì)(regional association of building companies)的負(fù)責(zé)人Yuri Chumerin表示，涂料生產(chǎn)成本確實(shí)在整個(gè)行業(yè)中呈上升趨勢(shì)，但生產(chǎn)商不得不限制產(chǎn)品價(jià)格的上漲，以免失去顧客。此外，涂料工廠開始感覺到銷售產(chǎn)品的困難。

　　當(dāng)?shù)刂圃焐桃矊⑸�產(chǎn)成本上升歸因于昂貴的原材料。他們中的一些人告訴RBK，在2017年，鈦白粉的價(jià)格上漲了近兩倍，因?yàn)槎砹_斯唯一的該組分生產(chǎn)商Crimean Titanium去年沒有持續(xù)運(yùn)營。

　　新容量的空間?

　　俄羅斯市場(chǎng)的問題并沒有阻止一些投資者在該國建立新的生產(chǎn)能力。與工業(yè)部門的期望一致的是，預(yù)計(jì)到2020年，將有多個(gè)新的最先進(jìn)的工廠在不同地區(qū)推出。特別是，Tikkurila計(jì)劃在2019年開始在列寧格勒州建立一個(gè)新的生產(chǎn)設(shè)施，在2020年完成該項(xiàng)目。Hyyrynen在2018年2月的當(dāng)?shù)赝顿Y論壇上表示，該工廠的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力應(yīng)該是每年約3000萬罐，而項(xiàng)目的投資成本預(yù)計(jì)接近24億盧比(合3900萬美元)。

　　另一個(gè)項(xiàng)目屬于白俄羅斯涂料制造商Yunibudkolor有限責(zé)任公司，該公司計(jì)劃投資10億盧比(1600萬美元)在新西伯利亞州開設(shè)工廠。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力每年約10,000噸。Yunibudkolor公司副總經(jīng)理Ivan Sukalo表示，該工廠將于2020年2月開始運(yùn)營。

　　該公司選擇在西伯利亞建廠，盡管該國在這一地區(qū)的涂料生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭激烈被認(rèn)為是最艱難的。Yunibudkolor公司估計(jì)，2017年西伯利亞的人均涂料需求量在7至8公斤之間，低于白俄羅斯，比莫斯科低很多。

　　例如，根據(jù)當(dāng)?shù)刂菐霥SO咨詢公司的估計(jì)，2016年西伯利亞涂料銷售額下降了近15%。

　　俄羅斯投資者有限責(zé)任公司(Russian investor LLC)也計(jì)劃在莫斯科建造一家涂料工廠。據(jù)該公司總經(jīng)理MikhailDubovsky表示，該設(shè)施的設(shè)計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到7000噸左右，該公司最初計(jì)劃在2018年中期開始運(yùn)營。

　　德國制造商Follmann與俄羅斯Dega Development公司合作，計(jì)劃在Tula Oblast開始建造粉末涂料工廠。投資者準(zhǔn)備向該項(xiàng)目投入500萬歐元，建立年產(chǎn)2200噸粉末涂料的項(xiàng)目。通過這個(gè)項(xiàng)目，F(xiàn)ollmann計(jì)劃改善其在俄羅斯涂料市場(chǎng)的地位，并在軍工行業(yè)爭取一些合同。

　　這些計(jì)劃是基于對(duì)2014年至2016年期間經(jīng)濟(jì)大幅下滑后俄羅斯經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的預(yù)測(cè)而制定的。然而，這些預(yù)測(cè)現(xiàn)在可能被修改，這也可能影響對(duì)涂料需求的預(yù)測(cè)。

　　高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院于2018年4月進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查顯示，國內(nèi)建筑業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到最佳狀態(tài)。2017年下半年新訂單數(shù)量大幅下降，推動(dòng)該行業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)績達(dá)到2015年和2016年俄羅斯經(jīng)濟(jì)危機(jī)高峰期最差水平。

　　一些當(dāng)?shù)胤治鋈耸窟�認(rèn)為，4月6日特朗普政府對(duì)俄羅斯7名頂級(jí)商人和12家他們擁有或生產(chǎn)的公司實(shí)施的制裁，可能會(huì)加速俄羅斯經(jīng)濟(jì)的負(fù)面趨勢(shì)。

　　這些制裁對(duì)俄羅斯證券交易所和相關(guān)公司來說是一個(gè)重大打擊，因?yàn)楸R布遭受了三年多以來最大的單日跌幅，受影響的商人控制的上市公司市值損失超過120億美元。由于俄羅斯和美國之間的制裁之戰(zhàn)在2018年的敘利亞沖突中愈演愈烈，這可能給俄羅斯國內(nèi)涂料市場(chǎng)帶來不確定性。

　　世界杯期間沒有涂料進(jìn)口

　　2018年，俄羅斯政府將在2018年世界杯期間引入前所未有的安全措施，這可能會(huì)使涂料行業(yè)的供應(yīng)鏈中斷數(shù)月。

　　據(jù)報(bào)道，由于俄羅斯政府在世界杯期間增加了安全措施，在5月25日至7月25日期間，在俄羅斯港口處理所有類的危險(xiǎn)貨物將被暫停。根據(jù)俄羅斯技術(shù)法規(guī)，危險(xiǎn)物品清單包括一些涂料和一些用于制造它們的部件。

　　基本上，預(yù)計(jì)政府的監(jiān)管可能會(huì)影響到俄羅斯海港內(nèi)幾乎所有的化學(xué)、生物、有毒、放射性和爆炸性物質(zhì)的處理，盡管這些貨物的最終清單尚未公布。在此背景下，俄羅斯港口當(dāng)局建議他們的客戶在倉庫建立積壓的進(jìn)口產(chǎn)品，以便為即將采取的措施做好準(zhǔn)備。