全球水五金產值分析出爐 亞洲市場占有率較高
依據(jù)ICONGROUP統(tǒng)計,2014年全球全球廚衛(wèi)用水龍頭及配件全球產值在40.6億美元左右,較2013年增加1.4億美元,2015年全球產值為42.1億元美金。依照各地區(qū)市場規(guī)模與市場占有率排名,全球最大的水五金市場為亞洲,2014年市場規(guī)模為15億美元,全球占有率為37%,其次為中東與歐洲地區(qū),市場規(guī)模為12.6億美元,全球市占率為31%,北美與加勒比海地區(qū)合計排名第三,市場規(guī)模為7.7億美元,全球市占率為19%。
2013年全球水五金進口總金額為626億美元,最大進口國家為美國,2013年進口約90億美元;中國大陸排名第二,2013年進口50.7億美元;排名第三為德國,進口33.8億美元,全球水五金主要進口地區(qū)集中在北美與亞洲。
2013年全球水五金出口總金額為612億美元,最大出口國家為中國大陸,2013年出口約119億美元;德國排名第二,2013年出口77億美元;排名第三為美國,2013年出口72億美元;意大利排名第四,2013年出口69億美元。
德國杜拉維特(Duravit)、西班牙樂家(Roca)、日本東陶(TOTO)、日本伊奈(INAX)、美國科勒(Kohler)、德國當代衛(wèi)浴(Dornbracht)、德國凱樂瑪衛(wèi)浴(Keramag)、德國漢斯格雅(hansgrohe)、德國唯寶(Villeroy&Boch)、美國摩恩(Moen)。以衛(wèi)浴產業(yè)重要產品水龍頭來說,北美及歐洲水龍頭品牌客戶之市場占有率超過70%,顯示品牌大廠在市場上具有主導力受到全球分工、世界制造體系轉移及新興市場蓬勃發(fā)展等因素影響。
各品牌大廠亦尋求最有利方式進行全球價值鏈分工,自1990年代以來,受到中國大陸世界工廠及其廣大市場之磁吸效應,國際品牌商對中國大陸衛(wèi)浴零配件采購量則開始快速增長。產業(yè)價值鏈分工體系已開始逐步建立,國際品牌廠之制造及組裝功能移向亞洲趨勢明顯。亞太新興國家由于經(jīng)濟成長較快,住宅及非住宅營建需求增加,帶動了衛(wèi)浴設備的需求,而中國大陸的需求預估超過所有開發(fā)中國家需求的50%,此外,印度、印度尼西亞、越南也是高度成長的國家,因此品牌大廠紛紛至新興國家設立工廠,希望能夠搶進當?shù)厥袌觥?/p>
從整體經(jīng)濟分析,2009年金融海嘯以及2010年歐債危機的影響,整體大環(huán)境不佳直接沖擊房地產市場,使得廚衛(wèi)產品銷售大受影響。衛(wèi)浴五金產品與房地產景氣連動,2012年北美新屋開工與銷售數(shù)字有逐漸回溫的趨勢,使得衛(wèi)浴設備及相關五金產品市場逐漸擺脫谷底,漸漸恢復至金融海嘯前水平,以前大品牌分析,德國杜拉維特(Duravit)、西班牙樂家(Roca)、日本東陶(TOTO)在2012年的營收皆已恢復成長,但是日本驪駐(lixil)的營收則依舊呈現(xiàn)衰退的狀況,可幸的是在2015年轉虧為盈。
從北美新屋開工數(shù)可知,雖然美國已經(jīng)宣布量化寬松政策將逐漸退場,但北美房地產信心已逐漸恢復,新屋開工數(shù)2013年11月達到109萬戶,來到金融海嘯以來的新高點,回顧2014年,北美新屋開工數(shù)每月平均突破100萬戶,展望2015年北美經(jīng)濟景氣將回溫,美國房地產脫離谷底將有助于衛(wèi)浴品牌大廠持續(xù)改善營運狀況。
此外,2013年10月日本建材公司 LIXIL聯(lián)合日本發(fā)展銀行(Development Bankof Japan)買下Grohe公司87.5% 的股權,總值41億歐元,Grohe 和LIXIL合并后,將成為全世界最大的浴衛(wèi)及廚房設備制造商,LIXIL旗下已經(jīng)擁有知名衛(wèi)浴品牌INAX,此外,LIXIL在2013年6月,花費5.42億美元并購美國浴衛(wèi)及廚房設備制造公司AmericanStandard Brands。透過此兩件并購案,使得LIXIL能夠更進一步鞏固在美洲及歐洲市場的地位,擊敗其他品牌成為全球最大衛(wèi)浴品牌。
排除中國大陸,分析全球重要新興市場國家水五金之的進口值,俄羅斯是全球水五金進口最大市場。俄羅斯2013年進口24億美元,占全球進口比例3.8%;沙特阿拉伯排名第二,進口14.7億美元新臺幣,占全球進口比例2.3%;排名第三為阿拉伯聯(lián)合酋長國,進口13.5億美元,占全球進口比例2.2%。
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