“十四五”期間，基礎(chǔ)油總產(chǎn)能已經(jīng)飽和，中低端進(jìn)口量進(jìn)一步下降，高端產(chǎn)能發(fā)展將顯著提升。中國潤滑油市場將從數(shù)量增加向質(zhì)量升級、新產(chǎn)品開發(fā)方向發(fā)展，競爭更加激烈，科技水平將成為未來潤滑油行業(yè)競爭的主要利器。

　　1 Ⅲ類及以上基礎(chǔ)油將成為發(fā)力點(diǎn)

　　基礎(chǔ)油產(chǎn)能增長空間有限，Ⅲ類基礎(chǔ)油是未來市場趨勢。國內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能已經(jīng)飽和，產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2015年的40%降至29%左右。但是，國內(nèi)Ⅲ類基礎(chǔ)油需求量預(yù)計80萬噸，供應(yīng)僅為10萬噸左右，還存在較大的需求空間。預(yù)計2020–2025年Ⅱ類、Ⅲ類及以上基礎(chǔ)油還將有40萬噸/年以上的能力實(shí)現(xiàn)，主要是神華集團(tuán)、山西潞安等煤基基礎(chǔ)油項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)。

　�、艋�礎(chǔ)油應(yīng)用是大勢所趨。Ⅳ類基礎(chǔ)油也就是聚α–烯烴(PAO)基礎(chǔ)油，特殊性能有利于潤滑系統(tǒng)減少摩擦、延長換油周期、節(jié)約能源，可在汽車、航空、船舶、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。發(fā)達(dá)國家車用潤滑油已經(jīng)向低黏度趨勢發(fā)展，PAO作為調(diào)低溫性能好的機(jī)油組分用量在增加。國內(nèi)目前僅有茂名石化、上海納克有2萬 ~3萬噸的產(chǎn)量。

　　2 潤滑油品質(zhì)提升使消費(fèi)持續(xù)放緩

　　車用潤滑油換油周期延長和汽車保有量增速放緩將影響交通用油。目前中國汽車保有量140輛/千人，疫情原因?qū)е?020年汽車銷量異常。樂觀估計銷量2021年恢復(fù)正增長，悲觀估計將到 2024 年恢復(fù)。預(yù)計 2025 年銷量 2830 萬輛，“十四五”年均增長約3%�？紤]到人口變化，汽車保有量由2020年的億輛增至2025年的億輛，“十四五”年均增長5%，低于GDP平均增速。因此，2025年預(yù)計汽油機(jī)油消費(fèi)量153萬噸，2019–2025年保持的年均增長率;柴油機(jī)油消費(fèi)量128萬噸，有左右負(fù)增長。

　　智能制造將推動工業(yè)用油形成量減質(zhì)升的變化。預(yù)計到2025年，齒輪油消費(fèi)量36萬噸，2019–2025年年均增長率;壓縮機(jī)油消費(fèi)量8萬噸，年均增長率 –;液壓油消費(fèi)量116萬噸，年均增長率 –;變壓油消費(fèi)量39萬噸，年均增長率 –3%。綜合各種類型潤滑油，預(yù)計2025年工業(yè)用油237萬噸，2019–2025年年均下降。潤滑油行業(yè)處于品質(zhì)升級期。

　　中國潤滑油消費(fèi)從數(shù)量增長階段轉(zhuǎn)向高品質(zhì)發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。高品質(zhì)潤滑油需求量在整體需求量的占比呈逐年上升的趨勢。

　　3 高端潤滑油將引領(lǐng)用油新市場

　　新能源車用潤滑油成為交通用油重要領(lǐng)域。新能源汽車發(fā)展還將提速，車用潤滑油消費(fèi)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將順應(yīng)發(fā)展。新能源汽車在驅(qū)動型上就是由汽柴油驅(qū)動的發(fā)動機(jī)向電力驅(qū)動的電動機(jī)轉(zhuǎn)變。純電動汽車，由于完全由充電電池提供動力，不需要使用內(nèi)燃機(jī)油，但是傳動系統(tǒng)用油依然存在，包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動系統(tǒng)，也需要齒輪油等潤滑油，乘用車初裝5L左右，5~8年或10萬公里左右才需要更換，因此對車用影響較大。2025年前后實(shí)現(xiàn)“油電平價”，屆時新能源汽車市場驅(qū)動形成，預(yù)計到2025年需要6萬 ~7萬噸電動汽車專用油。高端環(huán)保工業(yè)用潤滑油增量空間擴(kuò)大。

　　“十四五”制造業(yè)加快升級換代，國產(chǎn)化替代步伐將加速。國家持續(xù)加大軌道交通、風(fēng)電、光伏發(fā)電、機(jī)器人及熱能管理等高端新興行業(yè)投入，加上國家綠色環(huán)保發(fā)展的要求，推動新能源汽車、節(jié)能環(huán)保裝備的持續(xù)發(fā)展，未來工業(yè)潤滑油的需求將主要來自高端配套用油。

　　4 添加劑市場需求將強(qiáng)勁增長

　　加快發(fā)展添加劑業(yè)務(wù)勢在必行。添加劑作為潤滑油脂業(yè)務(wù)重要的組成部分，最具技術(shù)含量，也是潤滑油質(zhì)量提升和技術(shù)突破的關(guān)鍵。2019年我國添加劑需求量41萬噸，其中凈進(jìn)口量25萬噸。添加劑僅占潤滑油消費(fèi)量的，與發(fā)達(dá)國家11%~12%的水平還有較大差距。預(yù)計2025年添加劑需求量將超過50萬噸，占潤滑油比重將提高至8%左右，但是添加劑國產(chǎn)化仍然任重道遠(yuǎn)。

　　5 潤滑油市場集中度向大品牌靠攏

　　品牌集中度還將繼續(xù)提高。目前中國潤滑油市場前十大企業(yè)分別為長城、昆侖、殼牌、美孚、BP、統(tǒng)一、道達(dá)爾、馬來西亞石油公司、新日本石油和德國福斯，占據(jù)70%的市場份額。未來這些企業(yè)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大，在消費(fèi)總量增長放緩的背景下，技術(shù)和營銷成為占據(jù)市場的重要手段，但需要大品牌的大投入才能實(shí)現(xiàn)。

　　優(yōu)勝劣汰將使低端工廠加劇淘汰。中國民營潤滑油企業(yè)多數(shù)占據(jù)中低端市場，隨著產(chǎn)品升級步伐加快，加上同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，很多中小潤滑油企業(yè)退出了潤滑油行業(yè)，已經(jīng)由最初的3 000余家縮減至目前的1000家左右。

　　6 潤滑油營銷模式與互聯(lián)網(wǎng)深度融合

　　潤滑油營銷布局互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈繼續(xù)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。“十四五”期間，隨著5G大規(guī)模應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲入更加全方位，潤滑油市場競爭更趨于線上線下融合模式，特別是車用油生態(tài)圈將成為未來競爭的焦點(diǎn)，同時潤滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來工業(yè)油領(lǐng)域競爭的核心，潤滑油企業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型的趨勢會越來越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價值鏈將逐步形成和完善。

　　中國潤滑油市場經(jīng)歷了“十三五”時期的機(jī)遇期，將在“十四五”時期進(jìn)入消費(fèi)總量的平臺期，但是消費(fèi)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)仍然會有調(diào)整空間。隨著產(chǎn)業(yè)升級換代和車用燃料質(zhì)量升級，將帶動潤滑油基礎(chǔ)油向高端化方向發(fā)展，潤滑油產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)高環(huán)保、長壽命的調(diào)整升級，潤滑油添加劑國產(chǎn)化進(jìn)程將加快。

　　同時，潤滑服務(wù)產(chǎn)業(yè)的逐漸興起與發(fā)展將成為未來工業(yè)油領(lǐng)域競爭的核心，潤滑油企業(yè)向服務(wù)化和科技化轉(zhuǎn)型的趨勢會越來越明顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價值鏈將逐步形成和完善。